Em uma manhã qualquer, ao acordar mais uma vez para o trabalho, o caixeiro-viajante Gregor Samsa percebe que, durante o sono, transformou-se em um inseto com "dorso duro e inúmeras patas". O jovem passa a analisar sua mudança, à primeira vista, de forma prática, mas, posteriormente, sua análise torna-se psicológica e densa. Em A Metamorfose, Kafka faz uma profunda análise da desesperança e da alienação do homem moderno, imerso num mundo que não consegue compreender. Uma crítica contundente à sociedade, que despreza as diferenças, os enfermos e as pessoas improdutivas.

Este volume traz ainda o conto "Um artista da fome", que retrata um protagonista (um arquétipo de Kafka) marginalizado pela sociedade, e "Carta ao pai", obra autobiográfica sobre a relação conturbada do autor com o pai.