Quando a feiticeira Yaska faz ecoar pelo pântano sua risada diabólica, o medo se insinua entre as tendas dos índios corvos. Ajudada pelo leal Orik, Yaska quer que o chefe da tribo, Falcão Negro, seja substituído por Faca Comprida. Mas o que há por trás disso? Qual é o surpreendente segredo guardado pela tenebrosa feiticeira?