No final da aventura anterior, Tex e Carson, depois de dois homicídios, vigiam atentamente os carroções do Teatro Morgan, onde está para acontecer o ato final do drama. Em uma nova aventura, os dois justiceiros salvam Jesse Hawks, um velho ranger, de uma emboscada indígena, e decidem ajudá-lo na sua investigação. Os três acabam atravessando a fronteira do México, onde, em Pilares, El Morisco tem um estranho sonho com o diretor do Museu de Chicago, o que faz com que o bom curandeiro conte a Eusébio um fato da sua juventude no Egito.